Client Operations CRM
Eén werkruimte voor iedere overdracht
Van nieuwe lead tot afgerond project, zonder losse spreadsheets.
Voor een Nederlandse dienstverlener ontwierpen we een modulair CRM dat verkoop en uitvoering met elkaar verbindt. Leads, offertes, klanten, projecten, taken, documenten, communicatie en rapportages delen dezelfde actuele context.
Proces- en data-architectuur
Eerst de overdrachten begrijpen. Daarna pas schermen ontwerpen.
We brachten de volledige keten in kaart: van lead en offerte tot planning, uitvoering, facturatie en rapportage. Eén datamodel verbindt alle rollen, terwijl communicatie en documenten als gedeelde lagen beschikbaar blijven zonder dubbele registratie.
Sales, planning en uitvoering
Iedere rol ziet precies wat nodig is om het werk verder te brengen.
Sales beheert kansen en offertes, kantoor plant mensen en middelen en medewerkers op locatie werken taken, foto's, checklists en handtekeningen bij. Statuswijzigingen worden direct onderdeel van hetzelfde projectdossier, zodat niemand achteraf losse informatie hoeft samen te voegen.
Inzicht zonder extra administratie
Van goedgekeurde offerte naar planning, klantupdate en rapportage in één flow.
Automatiseringen zetten gewonnen werk door naar planning, maken opvolgtaken en houden de klant op de hoogte. Rapportages combineren conversie, capaciteit, voortgang en omzet. Het klantportaal geeft gecontroleerde toegang tot offerte, bestanden, status en communicatie zonder interne schermen bloot te leggen.
Client Operations CRM
Een operationeel systeem dat minder overdracht vraagt en betere beslissingen mogelijk maakt.
De modulaire basis laat teams klein starten en later uitbreiden met automatisering, klantportalen, financiële koppelingen en aanvullende rapportages.